В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи. Однажды Дарси, занимаясь своей работой, неожиданно оказался внутри странного магического круга.
На следующий день к ним пришёл местный юноша, представившийся соседом. Подросток сумел постепенно завоевать их доверие. Он начал делиться древними легендами и местными поверьями, рассказывая об уникальных верованиях, которые веками хранились в этих краях.
