В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте.
Для успеха операции разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они должны выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Случай сталкивает его с генералом Исимурой, старым врагом, уничтожившим семью Журавлёва десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется, когда японский генерал угрожает подорвать подземное хранилище с химическим оружием, скрытое под заводом.
