Жители деревни Цин Я оказались в ловушке, затянутые магией в жестокий облачный мир. Здесь они вынуждены выживать, служа развлечением для бессердечных божеств, пока огромные драконы наблюдают за их мучениями. Власть над этим хаосом удерживает Лю Ли – колдунья невероятной силы. Она повелевает исполинскими каменными созданиями, способными в мгновение обратить в руины любой город.
На помощь отчаявшимся пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот чужой мир и создает для людей путь к спасению. Однако Лю Ли быстро узнает о его вмешательстве. Чтобы остановить спасителя, она направляет ему наперерез непреклонного воина Ян Цзяня.
