Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, скрывается институт, где всерьёз исследуют магию. Всё меняется, когда оттуда вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает Калязин от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить землю от людей и вернуть ей сказочных обитателей.
Спасти родных и вернуть городу свободу берётся Алексей Попов. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где решается судьба каждого: можно ли сохранить в себе человека, защитить семью и ту любовь, что делает нас людьми.